Have any questions?
+44 1234 567 890
Die Beratung von „Ultra-High-Net-Worth Individuals“…
...unterscheidet sich wesentlich von der Beratung anderer Vermögensinhaber. Bei der Vermögensanlage hat der Kapitalerhalt im Verhältnis zum Vermögensaufbau regelmäßig eine höhere Bedeutung. UHNWIs steht ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten zur Verfügung und auch die Gestaltungsoptionen im Rahmen der Vermögensstrukturierung sind vielfältiger. Für die Strukturierung des liquiden Vermögens können z.B. eigenständige Fonds oder regulierte Institute errichtet werden. Neben Compliance-Vorteilen kann dies auch eine andere Besteuerung zur Folge haben.
UHNWIs werden regelmäßig durch ein Family Office betreut. Ein Family Office unterstützt eine Familie bei der ganzheitlichen Steuerung ihres Vermögens und nimmt neben Steuerungsfunktionen auch Beratungs- und Kontrollfunktionen wahr. Dies führt zu einer Professionalisierung der privaten Vermögensstruktur und somit häufig zu einer „besseren“ Ausgangsbasis für eine Beratung wie z.B. zur Vermögensstrukturierung.
Ein Family Office kann zudem regelmäßig die Beratungsqualität besser einschätzen – es ist also ein besonderes Kompliment, durch ein Family Office beauftragt zu werden. Durch ein Family Office ist der Vermögensinhaber – also der eigentliche Kunde – häufig „etwas weiter weg“. Bei hochpersönlichen Themen, wie der eigenen Vermögensnachfolge und der Übergabe an die nächste Generation, ist er dennoch regelmäßig weiterhin persönlich eingebunden.
Family Office Dienstleistungen biete ich selbst grundsätzlich nicht an. Das wäre ein No-Go, wenn ein Family Office mit eingebunden ist. Allerdings fragen Kunden regelmäßig, ob wir eine Familiengesellschaft oder Stiftung, die wir für einen Kunden errichtet haben, auch weiter betreuen können. Hier können die Übergänge, zu einer Dienstleistung, die auch von Family Offices angeboten werden, fließend sein.
Der Markt für Family Offices ist…
...unübersichtlich und intransparent. Das liegt vor allem auch daran, dass die Bezeichnung Family Office nicht geschützt ist und sich im Grunde jeder Dienstleister Family Office nennen kann. Family Offices können entweder als Single Family Office organisiert sein, das nur für eine einzelne Familie arbeitet, oder als Multi-Family Office, das Dienstleistungen für mehrere Familien anbietet.
Die Anzahl der bestehenden Multi Family Offices in Deutschland scheint auf den ersten Blick hoch zu sein.
Tatsächlich besteht jedoch nur eine überschaubare Anzahl an Multi Family Offices, die einen umfassenden Service auf einem hohen Niveau anbieten. Um für eine bessere Marktransparenz zu sorgen und Familien bei der Auswahl eines Family Offices zu unterstützen habe ich gemeinsam mit weiteren Geschäftspartnern eine unabhängige Branchenplattform für Family Offices initiiert
Meine Empfehlung
Beachtenswerte Veröffentlichungen für Sie vorgestellt.
Family Offices in der Unternehmenspraxis - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
PROF. DR. PATRICK ULRICH und FELIX STOCKERT präsentieren in ihrem Aufsatz in der ZCG 2024, S. 101 eine umfassende Untersuchung zur Rolle von Family Offices in Deutschland. Durch eine empirische Erhebung unter 112 Familienunternehmen und Family Offices analysieren sie die vielfältigen Funktionen und Herausforderungen dieser spezialisierten Einheiten. Die Studie beleuchtet, wie Family Offices maßgeschneiderte Lösungen zur Vermögensverwaltung und Family Governance bieten und welche strategischen und operativen Anforderungen dabei im Vordergrund stehen.
Die Evolution von Family Offices - Status quo und Anpassungsbedarf
In seinem Aufsatz in der RFamU 2023, S. 319 (Teil 1) und S. 367 (Teil 2) analysiert JAN PETKE den aktuellen Status und den Anpassungsbedarf von Family Offices. Petke betont die Notwendigkeit einer erhöhten Professionalisierung und einer klaren Positionierung im Markt. Er erklärt, warum traditionelle Modelle einem zunehmenden Anpassungsdruck ausgesetzt sind und wie moderne Family Offices sich als profitorientierte Unternehmen neu aufstellen sollten. Der Artikel gibt einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Entwicklungen in der Family-Office-Branche.
Der Weg zum Family Office
In seinem Aufsatz in der RFamu 2023, S. 126 (Teil 1) und S. 184 (Teil 2) erläutert DR. HENNING SCHRÖER, wie vermögende Familien den komplexen Weg zur Gründung eines Family Office meistern können. Dr. Schröer beschreibt die wichtigsten Schritte vom initialen Wunsch bis zur Erstellung eines umfassenden Leistungskatalogs. Er betont, dass die Motivation und die strukturellen Anforderungen variieren, je nach den individuellen Bedürfnissen und der Vermögenskomplexität der Familie. Der Artikel bietet Einblicke in die strategischen Überlegungen und die praktischen Herausforderungen bei der Schaffung eines erfolgreichen Family Offices.
Family Offices und Nachhaltigkeit - Trends, Fortschritte und Hindernisse
In seinem Aufsatz in der ESGZ 2023, S. 42 untersucht DR. CHRISTOPH KIND, Chief Investment Officer bei Marcard, Stein & Co AG, die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit für Family Offices. Er analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich bei der Integration nachhaltiger Investments in die Vermögensstrukturierung dieser Institutionen ergeben. Besonders beleuchtet werden der hohe Anteil illiquider Assets und die besondere Rolle von Immobilien und Private Equity. Dr. Kind gibt Einblicke in aktuelle Trends, Fortschritte und Hindernisse, die Family Offices auf ihrem Weg zu nachhaltigen Anlagen begegnen.
Mein Netzwerk und meine Partner
Ich verfüge über ein herausragendes Netzwerk zu Family Offices. Gemeinsam mit weiteren Geschäftspartnern
habe ich www.family-office.de als Branchenplattform für (Multi) Family Offices initiiert.
Kontaktieren Sie mich
Mit dem Klick auf "Absenden" stimmen Sie zu, dass wir Sie geschäftsbezogen kontaktieren dürfen.
Kontaktieren Sie mich